美國擴大對俄出口管制：外貿(mào)企業(yè)如何應(yīng)對合規(guī)挑戰(zhàn)？

2024年10月30日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）宣布更新實體清單，將現(xiàn)有52個條目下的49個實體標(biāo)注為俄羅斯最終軍事用戶，加上了腳注3。這意味著這些實體被視為俄羅斯最終軍事用途的采購機構(gòu)，從而受到更嚴(yán)格的出口、再出口和轉(zhuǎn)讓管制。這些新增管制措施中涉及到中國的企業(yè)共有41家，另外還有來自愛沙尼亞、印度、土耳其、阿聯(lián)酋、英國和芬蘭的若干公司。本文將幫助外貿(mào)企業(yè)理解這些變化，并討論應(yīng)對措施。

一、美國實體清單及其影響

美國實體清單（Entity List）是由美國商務(wù)部BIS發(fā)布的一個列表，包含被認為參與違反美國國家安全或外交政策利益的公司、組織和個人。一旦被列入該清單，這些實體在獲得美國物項（包括硬件、軟件、技術(shù)）時會受到嚴(yán)格限制，通常需要獲得出口許可，而這些許可通常難以獲得。

此次更新中，將49個實體標(biāo)注為俄羅斯最終軍事用戶，涉及中國41個，印度4個，土耳其2個，愛沙尼亞、阿聯(lián)酋、英國和芬蘭各1個。這些企業(yè)的產(chǎn)品包括電子元件、物流服務(wù)、測試設(shè)備等，這些產(chǎn)品或服務(wù)被認為可能通過中間采購轉(zhuǎn)移至俄羅斯，用于軍事用途。

二、FDP規(guī)則與實體清單的疊加效應(yīng)

此次標(biāo)注中新增了腳注3，意味著除了適用實體清單管制措施外，還疊加適用了外國直接產(chǎn)品規(guī)則（Foreign Direct Product Rule，F(xiàn)DP規(guī)則）。FDP規(guī)則的目的是控制通過外國制造但包含一定比例美國技術(shù)或軟件的產(chǎn)品流向被管制的實體。這樣，原本不在美國境內(nèi)制造的物項也可能因含有美國的技術(shù)而受到美國出口管制。

對于被列入實體清單并加注腳注3的企業(yè)，美國品牌電子元件等受限物項不能通過這些外國采購網(wǎng)絡(luò)流向俄羅斯。這使得外貿(mào)企業(yè)在與這些實體進行交易時，需要格外謹慎，以避免違反出口管制規(guī)定。

三、新增的實體清單條目

除了對現(xiàn)有實體清單中的49個實體進行標(biāo)注外，美國商務(wù)部BIS還將46個實體新增到實體清單中，其中包括來自中國的11個，印度5個，馬來西亞2個，俄羅斯13個，新加坡1個，土耳其14個。這些新增條目主要涉及與俄羅斯高優(yōu)先級采購相關(guān)的微電子產(chǎn)品和其他物項，旨在打擊俄羅斯通過第三方國家采購支持其在烏克蘭戰(zhàn)爭的努力。

四、外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)對策略

面對越來越嚴(yán)格的出口管制和新增實體清單條目，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)采取以下措施以確保合規(guī)，并有效應(yīng)對潛在的貿(mào)易風(fēng)險：

1. 加強合規(guī)審查：企業(yè)需建立和完善內(nèi)部合規(guī)機制，確保交易對手未被列入實體清單，尤其是涉及俄羅斯最終用戶或敏感物項的交易。
2. 實時追蹤法規(guī)更新：美國、歐盟等國家和地區(qū)的出口管制政策頻繁更新，外貿(mào)企業(yè)需保持對政策動態(tài)的敏感度，及時獲取最新信息，并調(diào)整業(yè)務(wù)操作。
3. 增加供應(yīng)鏈透明度：對于供應(yīng)鏈中的合作伙伴和供應(yīng)商，企業(yè)需加強盡職調(diào)查，確保他們沒有與被列入實體清單的企業(yè)合作，從而避免間接違反管制規(guī)定。
4. 尋求專業(yè)咨詢：出口管制法規(guī)復(fù)雜且變化多端，企業(yè)可以尋求專業(yè)法律顧問或合規(guī)專家的幫助，以確保在復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)境中操作得當(dāng)，減少潛在的法律風(fēng)險。
5. 與客戶保持透明溝通：對于客戶的合規(guī)要求和交易風(fēng)險，應(yīng)保持透明溝通，尤其是那些在涉及高風(fēng)險市場和高風(fēng)險物項的客戶，以確保對方充分了解當(dāng)前政策，并配合企業(yè)的合規(guī)工作。

五、對中國企業(yè)的特別提醒

在此次更新中，中國企業(yè)成為被新增實體的主要對象之一，涉及到的企業(yè)涵蓋電子元件制造商、物流服務(wù)提供商以及測試設(shè)備供應(yīng)商等。這意味著中國企業(yè)在對俄貿(mào)易中面臨著更加嚴(yán)格的合規(guī)挑戰(zhàn)。

對于中國企業(yè)而言，以下幾點尤為重要：

• 識別高風(fēng)險交易：針對俄羅斯市場的交易，尤其是涉及敏感物項（如微電子產(chǎn)品）的出口，需特別小心并盡量避免。
• 及時獲取出口許可：如果交易對象或物項可能涉及美國管制技術(shù)，需提前申請出口許可，確保符合相關(guān)法規(guī)要求。
• 制定替代方案：考慮尋找替代市場或替代產(chǎn)品，以減少對高風(fēng)險市場的依賴，從而降低合規(guī)風(fēng)險。

總結(jié)

中國相關(guān)企業(yè)名單

以下是此次被美國商務(wù)部列入實體清單并加注腳注3的中國企業(yè)名單：

1. Ace Electronics (HK) Co., Limited
2. Alliance Electro Tech Co.
3. Alpha Trading Investments Limited
4. Asialink Shanghai Int'l Logistics Co., Ltd.
5. Benico Limited, Check IC Solution Limited
6. Chengdu Jingxin Technology Co., Ltd.
7. E-Chips Solution Co., Ltd.
8. Farteco Limited
9. Glite Electronic Technology Co.
10. Global Broker Solutions Limited
11. Grants Promotion Service Limited
12. Guangdong Munpower Electronic Commerce Co., Ltd.
13. Huayuanshitong Technology Co., Ltd.
14. IMAXChip
15. Insight Electronics
16. Kingford PCB Electronics Co., Ltd.
17. Kobi International Company
18. Most Technology Limited
19. New Wally Target International Trade Co.
20. Nuopuxun Electronic Technology Co.
21. Onstar Electronics Co., Ltd.
22. Robotronix Semiconductors Limited
23. Rui En Koo Technology Co., Ltd
24. Shaanxi Yingsaeir Electronic Technology Co., Ltd.
25. Shanghai IP3 Information Technology Co., Ltd.
26. Shenzhen One World International Logistics Co.
27. Shvabe Opto-Electronics Co., LTD.
28. Suntop Semiconductor Co., LTD.
29. Tordan Industry Limited
30. TYT Electronics Co., Ltd.
31. UCreate Electronics Group
32. Wargos Industry Limited
33. Win Key Limited
34. Xin Quan Electronics Hong Kong Co.
35. ZeYuan Technology Limited
36. Zhejiang Foso Electronics Technology Co., Ltd.
37. Zixis Limited
38. Zone Chips Electronics Hong Kong Co., Limited
39. C & I Semiconductor Co., Ltd
40. China Shengshi International Trade Ltd
41. PT Technology Asia Limited

美國商務(wù)部對實體清單的更新以及新增管制條目，旨在阻止俄羅斯通過第三方渠道獲取關(guān)鍵的美國技術(shù)與產(chǎn)品。這對于全球外貿(mào)企業(yè)，特別是對俄貿(mào)易中的中國企業(yè)來說，意味著合規(guī)風(fēng)險的增加。通過加強合規(guī)審查、實時追蹤法規(guī)動態(tài)、增加供應(yīng)鏈透明度，以及尋求專業(yè)咨詢等方式，企業(yè)可以在新的貿(mào)易環(huán)境中繼續(xù)保持穩(wěn)定的業(yè)務(wù)運營。希望這篇文章能幫助您更好地理解這些變化，并為您的合規(guī)操作提供指導(dǎo)。